虎牙今日在港开启赴美IPO路演 最高募资2.07亿美元

【小可爱报道】5月2日消息，据外媒报道，虎牙周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号修订文件，确定了10美元至12美元的发行价格区间，以及1500万股美国存托凭证的发行量。按照12美元的最高发行价计算，虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售，虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

虎牙在招股说明书中还称，按照11美元的发行价计算，如果承销商执行超额配售权，在扣除承销费用和佣金之后，该公司将募集到大约1.722亿美元资金。公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务，并用于营运资金和其他企业用户。此外，虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，虎牙将于5月11日在纽交所挂牌交易，股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

根据招股书披露，虎牙2017年的总净营收为人民币21.85亿元(约合3.36亿美元)，相比之下2016年为人民币7.97亿元。其中，直播营收为人民币20.70亿元(约合3.18亿美元)，广告及其他营收为人民币1.15亿元(约合1770万美元)。

虎牙2017年毛利润为人民币2.55亿元(约合3919万美元)，相比之下2016年毛亏损为人民币2.98亿元;总运营支出为人民币3.59亿元(约合5525万美元)，运营亏损为人民币9487万元(约合1458万美元)。

2017年归属于虎牙的净亏损为人民币8097万元(约合1245万美元)，相比之下2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元;2017年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币1亿元(约合1549万美元)，2017年每股普通股基本和摊薄亏损均为人民币1.01元(约合0.15美元)，相比之下2016年为人民币6.26元。

截至2017年12月31日，虎牙的现金和现金等价物总额为人民币4.43亿元(约合6802万美元)，2017年虎牙来自于业务运营活动的净现金为人民币2.42亿元(约合3726万美元)。

股东方面，在首次公开招股之前，欢聚时代持有虎牙90,066,152股B类普通股，占总股本的48.3%，以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股B类普通股，占总股本的34.6%，以及表决权的39.8%。李学凌实益持有6874809股A类普通股，持股比例为3.7%;董荣杰实益持有4970804股B类普通股，持股比例为2.7%。公司所有董事和高管总共实益持有11845613股A类和B类普通股，总持股比例为6.3%。

此外，据彭博社消息，虎牙5月2日将在香港开始美国IPO路演，料在5月10日收盘后定价。虎牙5月3日将在香港继续路演，5月4日在纽约路演，5月7日在波士顿，5月8日在纽约，5月9日在旧金山路演。